Formation Lotus - OASIS CRM

Formation à l'administration et au support

Durée: Stage de 2 journées.

Forme et moyens pédagogiques : Formation intra-entreprise de 3 personnes au maximum avec poste individuel et cours vidéo-projeté.

Pré-requis: Utilisation de Lotus Notes

Tarifs: Formation intra-entreprise de 2 jours 1600 € HT (3 stagiaires au maximum)

Programme:

  • Journée 1 :
    • Présentation de l’interface de navigation et des éléments essentiels à destination des commerciaux,  ADV et super user (OASIS et Lotus Notes)
    • Prendre en main l'administration de la CRM
    • Attribution des rôles et privilèges
  •  Journée 2:
    • Auto paramétrage des listes déroulantes
    • Analyse des logs
    • Gestion et rétablissement des suppressions
    • Surveillance des clés
    • Gestion des abonnements
    • Surveillance des conflits
    • Réaffectation des clients aux commerciaux
    • Mise à jour du modèle & activation des agents

Formation des utilisateurs

Durée: Stage de 2 journées
Forme et moyens pédagogiques: Formation intra-entreprise de 5 personnes au maximum avec poste individuel et cours vidéo-projeté.
Pré-requis:Utilisation de Lotus Notes
Tarifs: formation intra-entreprise de 2 jours 1600 € HT (5 stagiaires au maximum)

 

Programme:

Journée 1 :Le programme est à la carte en fonction des besoins , fonctionnalités utilisées et rôles de chacun mais voici un programme type:

• Présentation rapide des fonctionnalités d’OASIS Interface de navigation

• Éléments essentiels à destination des commerciaux:

Création d’une fiche compte Création d’une fiche contact Création d’une offre et envoi au format PDF Archivage automatisé des mails
Création d’une activité et insertion dans l’agenda du collaborateur concerné
Suivi de l’offre jusqu’à la facturation (Facturation interne ou import des factures en provenance d’un ERP)

Gestion des retards (surveillance de la fréquence des visites et autres activités à destination des comptes)
Analyse du prévisionnel commercial et des segments
Autres vues analytiques

Programme - Journée 2 : Le programme est à la carte en fonction des besoins , fonctionnalités utilisées et rôles de chacun mais voici un programme type:

  • Éléments essentiels à destination des ADV:
    • Affectation des commerciaux
    • Catalogue produit et fiche produit
    • Gestion des contacts
    • Processus de qualification des prospects
    • Module marketing:
      • Définition de ciblages multicritères
      • Automatisation des campagnes (Emailing et publipostage)
      • Publication de newsletters
      • Module optionnel d’envoi de mail HTML
  • Eléments essentiels à destination du SAV
    • Création d’une demande d’intervention
    • Création d’une fiche d’intervention
    • Collecte des dates et durée d’intervention et facturation
    • Vues analytiques
  • Autres éléments (Tout utilisateur):
    • Création d’une tâche (Tâche compte, campagne, produit …) et insertion dans l’agenda LOTUS
    • Création d’un abonnement aux fiches de la CRM
    • Présentation de la gestion documentaire intégrée
    • Consultation de l’historique
    • Interface de classement (Agenda et messagerie LOTUS)

 

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